દ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડે પોતાનો સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (SIF) ‘WSIF’ લોન્ચ કર્યો

NFO 15 એપ્રિલ 2026ના રોજ ખુલશે અને 29 એપ્રિલ 2026ના રોજ બંધ થશે

મુંબઈ | ૧૪મી એપ્રિલ ૨૦૨૬ — પેન્ટોમેથ ગ્રુપનો ભાગ દ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડે આજે પોતાના SIF – ‘WSIF’ના NFO લોન્ચની જાહેરાત કરી, જેમાં બે અલગ પ્રકારની રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ સામેલ છે—WSIF ઇક્વિટી લોંગ-શોર્ટ ફંડ અને WSIF ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ 100 લોંગ-શોર્ટ ફંડ. આ લોન્ચ રોકાણ ક્ષેત્રની નવી અને વિકસતી શ્રેણીમાં કંપનીના પ્રવેશને દર્શાવે છે।

WSIF એવી રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ રજૂ કરે છે જે લાંબા ગાળાના ઇક્વિટી રોકાણને ટેક્ટિકલ શોર્ટ એક્સપોઝર સાથે જોડે છે, જેથી રોકાણકારો બજારની વૃદ્ધિમાં ભાગ લઈ શકે અને સાથે સાથે ઘટાડાના જોખમોને સક્રિય રીતે મેનેજ કરી શકે।

WSIF ઇક્વિટી લોંગ-શોર્ટ ફંડનો હેતુ વિવિધિકૃત ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ કરવાનું છે, જેને પસંદગીના શોર્ટ પોઝિશન્સ દ્વારા પૂરક બનાવવામાં આવે છે। આ વ્યૂહરચના ઇક્વિટીમાં મુખ્ય ફાળવણી (80–100%) જાળવે છે, સાથે સાથે ડેરિવેટિવ્સ દ્વારા મહત્તમ 25% સુધી અનહેજ્ડ શોર્ટ એક્સપોઝર લેવાની લવચીકતા આપે છે। ઉપરાંત, લિક્વિડિટી જાળવવા માટે ડેટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં ટેક્ટિકલ ફાળવણી પણ કરવામાં આવે છે।

WSIF ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ 100 લોંગ-શોર્ટ ફંડ બજાર મૂડીકરણના આધારે ટોચની 100 કંપનીઓની બહારના અવસરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે। તેમાં ઓછામાં ઓછું 65% રોકાણ મિડ અને સ્મોલ કેપ શેરોમાં કરવામાં આવે છે, જેને મર્યાદિત લોંગ-શોર્ટ લવચીકતા સાથે જોડવામાં આવે છે। આ વ્યૂહરચના વિશાળ બજારમાં રહેલી અકાર્યક્ષમતાનો લાભ લેવા પ્રયત્ન કરે છે અને સાથે જોખમ નિયંત્રણ જાળવે છે।

બંને વ્યૂહરચનાઓ ડાયનામિક પોર્ટફોલિયો નિર્માણ અભિગમ સાથે તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ આધારિત સ્ટોક પસંદગી અને ડેરિવેટિવ ઓવરલેનો સંયોજન છે, જેથી વિવિધ બજાર ચક્રોમાં સતત અને જોખમ-સમાયોજિત રિટર્ન પ્રાપ્ત કરી શકાય।

સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ (SIFs) ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં એક માળખાકીય પરિવર્તનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે।

રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી, SIFs નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માળખામાં વધુ પરિષ્કૃત સાધનો લાવે છે, જેમ કે શોર્ટ સેલિંગ, ડાયનામિક હેજિંગ અને લવચીક એસેટ ફાળવણી। આ વિશેષતાઓ પોર્ટફોલિયોને અસ્થિરતાને વધુ સારી રીતે સંભાળવા, ઘટાડાને ઓછું કરવા અને બજાર ચક્રોમાં વધુ સ્થિર પરિણામો આપવા મદદ કરે છે।

રોકાણ વ્યૂહરચનાઓના લોન્ચ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપતાં, દ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્થાપક, એમડી અને સીઈઓ સુશ્રી મધુ લુનાવતે કહ્યું, “અમારા SIFsનું લોન્ચ રોકાણકારોને વધુ વિકસિત અને સંસ્થાગત સ્તરની રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ પ્રદાન કરવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે। કારણ કે આ નવી શ્રેણી છે, તે વિતરકો માટે પણ અનોખો અવસર ઊભો કરે છે કે તેઓ કોઈ પણ પૂર્વગ્રહ વિના ગ્રાહકો સાથે વિવિધ વ્યૂહરચનાઓ પર ચર્ચા કરી શકે, જેથી વધુ અર્થપૂર્ણ પોર્ટફોલિયો નિર્માણ શક્ય બને।”

આ અંગે વધુ ઉમેરતાં, દ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડના CIO – SIF, શ્રી ચિનમય સાઠેએ કહ્યું, “અમારી લોંગ-શોર્ટ વ્યૂહરચનાઓ બજાર ચક્રો મુજબ અનુકૂળ થવા માટે બનાવવામાં આવી છે। ઉચ્ચ વિશ્વાસ ધરાવતા લોંગ આઇડિયાઝને ટેક્ટિકલ શોર્ટ એક્સપોઝર સાથે જોડીને, અમારો હેતુ વધુ સ્થિર પ્રદર્શન આપવાનો છે અને સાથે ઘટાડાના જોખમોને સક્રિય રીતે મેનેજ કરવાનો છે। આ વ્યૂહરચનાની લવચીકતા અમને ડાયનામિક હેજિંગ અથવા દિશાત્મક નિર્ણયો લેવા સક્ષમ બનાવે છે, અને એક્સ-ટોપ 100 વ્યૂહરચનામાં અમને વિશાળ બજારમાં મજબૂત અવસરો જોવા મળે છે, જ્યાં અકાર્યક્ષમતાઓ વધુ સ્પષ્ટ હોઈ શકે છે।”

આ લોન્ચ સાથે, દ વેલ્થ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નવીનતા આધારિત રોકાણ પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે, એવી વ્યૂહરચનાઓ રજૂ કરીને જે પરંપરાગત માળખાઓથી આગળ જાય છે। જ્યાં પરંપરાગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળાના સંપત્તિ નિર્માણનો આધાર બને છે, ત્યાં SIFs એક શક્તિશાળી સહાયક સ્તર ઉમેરે છે, જે પોર્ટફોલિયો પરિણામોને સુધારી શકે છે અને રોકાણકારોને વધુ જટિલ બનતા બજાર વાતાવરણમાં માર્ગદર્શન આપે છે।

ઉત્પાદન લેબલિંગ:

અસ્વીકાર: સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડમાં રોકાણ તુલનાત્મક રીતે વધુ જોખમ ધરાવે છે, જેમાં મૂડીના નુકસાનની શક્યતા, લિક્વિડિટી જોખમ અને બજારની અસ્થિરતા સામેલ છે। રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલા કૃપા કરીને તમામ સંબંધિત રોકાણ વ્યૂહરચના દસ્તાવેજો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો।